KPI

・お客さまの声・気づき・ヒヤリハット収集　149件（月平均29.8件）

※目標：月20件以上　2025年度実績：352件

目標を上回るペースで推移しています。今年度も、お客さまからいただいたご意見だけでなく、日々の業務の中で感じた「気づき」を積極的に共有し、良い取組みは社内で広げ、改善が必要なことは一つずつ見直しています。また8月からは、業務改善につながる意見をより活かしやすくするため「提案」の区分も新たに設けました。今後も件数だけを目的とせず、一つひとつの声や気づきをサービス品質の向上につなげてまいります。

・お守りシート　入手・点検件数　153件（月平均30.6件）

※目標：月25件以上　2025年度実績：255件

今年度は現時点で月平均30.6件となり、目標を上回るペースで取り組むことができています。新たにお預かりするだけでなく、すでにお預かりしている情報についても定期的に点検し、常に最新の状態を把握できるよう努めています。

万が一の事故やご病気、災害などの際に、必要な方へ速やかにご連絡し、安心してお任せいただけるよう、今後もお守りシートの取得・点検を継続してまいります。

・各種特約・補償　見直し件数　105件（月平均21.0件）

※目標：月15件以上　2025年度実績：274件

目標を上回るペースで推移しています。自動車保険の人身傷害や各種特約、火災保険の補償内容など、お客さま一人ひとりのご契約内容や現在の生活環境に合わせて、必要な補償の確認・見直しに取り組んでいます。

保険は、万が一の時に必要な補償をきちんと受けられることが何より大切です。今後も単に補償を追加することを目的とせず、「今の補償がお客さまに本当に合っているか」という視点を大切にし、必要な情報を分かりやすくお伝えしたうえで、最適な補償をご提案してまいります。

・他社満期情報　入手件数　65件（月平均13.0件）

※目標：月20件以上　2025年度実績：125件

前年度を上回るペースで取得できているものの、月20件の目標には届いていません。他社契約の満期情報を把握することは、単に新たなご契約をご提案するためではなく、お客さまの保険契約全体を把握し、補償の重複や不足がないかを確認するためにも重要だと考えています。今後は取得した情報を確実にフォローできるよう進捗管理を徹底し、より幅広いご相談・ご提案につなげてまいります。

・更新時期統一件数　2件

※目標：年間30件以上　2025年度実績：なし（今年度より新たに開始）

今年度から新たに取り組んでいるため、現時点ではまだ2件にとどまっています。当初は法人契約を中心に進めていましたが、現在は個人のお客さまも含めて取組みを進めています。複数の保険の更新時期をできるだけまとめることで、お客さまご自身が契約を管理しやすくなるだけでなく、私たちもご契約全体を確認し、生活環境や事業内容の変化に合わせた補償の見直しや幅広いご提案がしやすくなります。今後は早い段階から対象契約を確認し、計画的にご案内してまいります。

・他業種ネットワークの活用　紹介件数　9件

※目標：年間40件以上　2025年度実績：25件

自動車修理や専門家へのご相談など、お客さまのお困りごとに応じて、信頼できるパートナーをご紹介しています。現時点では目標に対して十分な件数には至っていませんが、保険だけでは解決できないお困りごとにもお応えすることは、私たちが目指す「お客さまの生活を守る」ことの一つだと考えています。

今後もお客さまとの日々の会話を大切にし、「困ったときは、まずヴィータに相談してみよう」と思っていただける存在を目指すとともに、安心してご紹介できるパートナーとのネットワークを広げてまいります。