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損害保険・生命保険代理店

有限会社ヴィータ

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KPI

KPI(FD方針の浸透と定着を計る指標)

ヴィータでは、お客さま本位の業務運営(FD方針)の浸透および定着の度合いを計る指標として、以下の項目を設定し、取り組み内容・結果を定期的に公表します。(2022年4月改定)

 

お客まの声(苦情)発生件数  目標:0件

お客からからいただいたご意見・お叱りの言葉・お褒めの言葉を真剣に捉え「お客さまの生活を守る」という、ヴィータの理念に沿った活動ができるように活かしていきます。

そのため「お客さまの声」については週1回のミーティングで必ず共有し、分析を行なっていきます。お客さまからの苦情発生件数は、常に”0件”を目標にして業務にあたります。

多種目販売率  目標:個人のお客さま 15%以上 法人のお客さま 45%以上

「保険はヴィータで全部任せる」と信頼していただき、いざという時にスピーディーに対応が出来るよう、複数の種目(保険)をお任せいただけることを目標とします。

お客さまへの情報発信(HPやLINE)  目標:月1件以上

お客さまが日々の生活で求められている有益な情報を常に発信し、保険商品のことだけではなく様々なニーズに関して幅広くお答えできる会社を目指します。

コンプライアンス研修実施回数  目標:月1回以上

自社の経営理念を実践し、お客さまにとって頼りになる代理店であり続けるには、まず第一にコンプライアンスの遵守が大切であると考えます。

年間を通して具体的な研修計画をしっかり立て、普段の業務において間違ったことをしていないか?を常に確認し合う意味で、月1回以上の研修実施を目標とします。

 

FD方針で掲げた取り組みを実行できているかの検証

ヴィータでは、お客さま本位の業務運営を行う上で、その基準および進捗度を検証するため、上記の通りKPIを設定し、定期的にその内容等をチェックして改善に努めてまいります。

なおこの検証において、これらの内容が実態にそぐわないと判断された場合につきましては、都度見直しを実施し、さらなる「お客さま本位の業務運営」に資する内容に変更をしてまいります。

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代表取締役 長谷 英樹

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